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                5G建設按下“加速鍵”,這些細分領域時機需特別注意高鐵軌交投資規模的加上將成為托底經濟的有力手段之一
                時間:2020-04-02 12:26:33 來源:百觀網

                4月2日早盤,5G板塊大幅拉升,停止發稿,東方電熱、萬馬科技、躍嶺股份等5股漲停,紫光國微漲逾7%,中嘉博創、劍橋技術、華脈科技等多股紛紛跟漲。

                工信部4月1日消息,工信部克日調整700MHz頻段頻率使用計劃,將部門原用于廣播電視業務的頻譜資源重新計劃用于移動通信系統。

                工信部表現,將700MHz頻段計劃用于移動通信系統,為5G生長提供名貴的低頻段頻譜資源,可推動5G高、中、低頻段協同生長。1GHz以下低頻段具有良好的流傳特性,可更好地支持5G廣域籠罩和高速移動場景下的通信體驗以及海量的設備毗連,進一步推進5G的多場景應用。

                2020年是我國5G網絡規模建設的關鍵之年。新冠肺炎疫情雖對5G網絡建設造成一定影響,但也加速了一批5G應用的落地。同時,我國越發重視5G等新型基礎設施建設,加速推動5G在各行業轉型生長中發揮提質增效的努力作用。

                此外,3月24日,工信部公布《關于推動5G加速生長的通知》,共涉及五方面18項措施,全力推進5G網絡建設、應用推廣、技術生長和寧靜保障。中國2020年加速生長5G,現在已有20余省區市公布了5G相關的指導意見或行動方案。

                華寶證券指出,新基建仍是當前市場焦點的主線之一。因為外洋疫情3月發生后,海內需求恢復再次受到打擊,因此認為新基建相關的訂單可靠性更高。隨著三大5G基站建設進度加速,包羅高頻高速覆銅板、高端銅帶箔、鋁材、鎂合金、靶材和氮化鎵等復合質料預期顯著受益。建議關注5G基站建設相關的新質料公司。

                東吳證券認為,主設備商作為我國5G建設的重要抓手,將深度受益我國5G建設加碼,工業價值以及企業盈利發展更連續更確定。現在在中國移動2020年SPN設備招標中以及5G二期無線網主設備集中采購中,份額占比均為第一。同時連續看好以主設備及網絡建設為紐帶動員上游半導體、芯片等焦點環節自主可控,同時牽引下游催生更富厚更廣泛的內容及服務等應用環節。

                建議關注的個股:主設備商:中興通訊、狼煙通信;運營商:中國聯通;天線:世嘉科技、通宇通訊;PCB:深南電路、滬電股份、崇達技術、生益科技等;光模塊:中際旭創、博創科技、天孚通信、新易盛;散熱質料:中石科技;線纜:俊知團體;服務器/路由器/交流機:浪潮信息、紫光股份、星網銳捷。云盤算:優刻得;網絡可視化:中新賽克;高清視頻:淳中科技;車聯網:中科創達、移遠通信、移為通信、高新興、佳都科技。

                招商證券還表現,只管新基建是未來投資焦點,但細分領域的時機需要特別注意:

                (1)5G:未來五年基礎設施投資規模超2萬億。從工業鏈拆解來看,5G基礎設施建設主要包羅器件/芯片/光模塊/設備/傳輸/網絡以及電信運營等細分領域,可關注細分領域的投資時機。

                (2)數據中心:預計從未來五年中國數據中心的新增投資規模凌駕1100億元,IDC以及服務器領域公司將直接受益。

                (3)人工智能:未來人工智能基建首先受益的領域主要在AI芯片和傳感器等基礎設施領域。

                (4)特高壓:在當前經濟情況下,特高壓加速建設主要在于逆周期調治的需求,預計特高壓領域投資力度的連續增強。可關注特高壓各細分子領域的投資時機。

                (5)充電樁:隨著我國新能源汽車保有量在快速增長,對充電設施的需求日益增加,政策端扶持可能增強,行業生長可能加速。關注充電樁運營領域和裝備領域的投資時機。

                (6)工業互聯網:從工業互聯網基礎設施建設的角度看,主要集中在網絡寧靜臺層,網絡層的建設主要是數據中心、網絡傳輸以及云盤算建設。就工業互聯網自己來看,未來建設將加鼎力大舉度于工業互聯網平臺層PaaS的建設。

                (7)高鐵軌交:在經濟下行壓力加大的配景下,高鐵軌交投資規模的加上將成為托底經濟的有力手段之一。高鐵軌交加速建設下,相關企業在手訂單量進一步增加,預計未來訂單將繼續受益于新基建的加速,可關注軌交工業鏈端龍頭企業。

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